Dragonfly合伙人Mia:Coinbase上市将引发加密资产金服类公司上市收购潮,合规两极化

合规、努力消除信息不对称是加密资产类创业公司2021年最应该做的两件事。

2021年1月1日,加密资产市场开门红。经历了2020年的丰富与魔幻,我们知道,现在的你不是在踏空的彷徨与懊悔当中,就是在to da moon的乐观与憧憬中,也有部分「门外汉」正跃跃欲试、想要跳入这个市场。不管怎么样,2021还有大机会(同时务必小心“开车”)。火星财经APP将在1月1日~1月10日持续采访40+位资深的行业观察者和实践者,为你「预见2021

本文作者为Drgonfly合伙人Mia Deng,由火星财经APP独家编辑整理。

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如果要从比特币、DeFi、以太坊2.0、波卡、Filecoin中选一个方向的话,我想我第一个坚持看好的是2021年的比特币。明年会是更多机构入场的一年,而机构入场的第一个行为就是购买比特币。此外,Coinbase在美国上市会带起更多“加密资产金服类”公司的上市、收购等,也是为了比特币得到主流关注助力。

在DeFi方面,Dragonfly从DeFi最原始形态的时候投资布局,以后也会长期支持。区块链的本质是价值互联网。从比特币记账本的形式开始,到近几年衍生出来各类去中心化金融(DeFi),这是0到1的创新。我认为DeFi在2021年将在两个方面展现出增长潜力:

1)可用性和可拓展性的增强,产品更加本土化,以及DeFi创业团队的第一天起全球化,(Global from day one),和对亚洲增量市场的衔接的加深。

2)技术创新是草根、从下而上的过程。中国的DeFi创业环境需要变得更开发者和爱好者友好,从纯经济参与变成更深度的开发、社区成员治理。

国内从业者需要努力消除信息不对称,基金投资后也要帮助portfolio更好理解全球市场等等。比如我们投资过的所有硅谷DeFi项目都会去讨论他们的Asia Strategy(亚洲市场策略)或是Silicon Valley Strategy (硅谷策略)。

所有行业的参与者都应该看到,2021年可能发生的、最重大的突破是合规将走向两极化。美国合规(Coinbase、BitMEX、XRP等)只是一个开端。不走传统合规路线的公司可以通过tokenization来实现流动性。亚洲的金服公司会继续“超级平台化/银行化”,平向拓展更多的业务线(无论是借贷、交易、做市等),以及寻找合规的路径。

也可以预见,将会有更多的优秀创业者(尤其来自亚洲)涌进DeFi这个行业。反而对于中心化金服这个赛道来说,创业窗口期的红利偏小。期权作为下一个行业风口会逐渐起量,服务这个市场的公司会随之得到可观增长。最后,流动性聚合也会是一个趋势。

明年的大方向是是牛市,但期间会有波折,个人投资者应该避免因为小的market correction(市场修正)离场。投资本质是长期主义和认知变现。

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